리드 파이프라인
모든 단계 전이는 다음 액션·예정일과 함께 감사 로그에 기록됩니다
문의 3
김○○ 어르신 전화
보호자 문의 · 3등급 · 8월 초 희망
보호자 문의 · 3등급 · 8월 초 희망
다음: 방문 상담 제안 · 7/28
박○○ 어르신 홈페이지
등급 신청 중 · 판정 예정 8/12
등급 신청 중 · 판정 예정 8/12
다음: 판정일 리마인드
정○○ 어르신 소개
2등급 · 예산 상담 필요
2등급 · 예산 상담 필요
⚠ 5일째 액션 없음
상담 3
이○○ 어르신 방문
ADL 4/6 입력 · AI 제안 가능
ADL 4/6 입력 · AI 제안 가능
다음: 분류 제안 요청 · 7/27
최○○ 어르신 협회
연하 곤란 관찰 · 가족 면담 예정
연하 곤란 관찰 · 가족 면담 예정
다음: 2차 상담 · 7/29
강○○ 어르신 전화
ADL 2/6 입력 · 구조화 입력 부족
ADL 2/6 입력 · 구조화 입력 부족
다음: 체크리스트 보완
계약 2
윤○○ 어르신
분류 승인 완료 · 계약서 서명 대기
분류 승인 완료 · 계약서 서명 대기
전환 체크 2/3 통과
한○○ 어르신
등급 인정서 사본 수령
등급 인정서 사본 수령
다음: 분류 승인 요청
입소 확정 1
서○○ 어르신 ✓ 전환 완료
8/01 입소 · 302호 · 담당 배정 완료
8/01 입소 · 302호 · 담당 배정 완료
수급자 생성 · 공실 자동 갱신
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종결(이탈·보류) 시 사유 입력이 필수입니다 — 채널별 전환율·이탈 사유는 리포트에서 분석됩니다. Free 티어: 월 5건 생성.